Corporación Internacional de Petróleo («IPC» o la «Corporación») (TSX, Nasdaq Estocolmo: IPCO) anunciar que yot es planear arreglarmi reuniones de inversores de renta fija en relación con una posible tipo iasunto bajo el bono senior no garantizado pendiente de USD 300 millones al 7,25%s con fecha de caducidad en 2027 (ISIN NO 0012423476).
IPC ha encargado a Arctic Securities y Pareto Securities como gestores principales conjuntos y bookrunners, y a SpareBank 1 Markets AS como cogestor, la organización de una serie de reuniones de inversores de renta fija que comenzarán el lunes 11 de septiembre de 2023. Sujeto a las condiciones del mercado, podría realizarse una emisión de grifos de hasta 200 millones de dólares. El objeto de la emisión de grifos es para fines corporativos generales.
Corporación Internacional de Petróleo. (IPC) es una Compañía internacional de exploración y producción de petróleo y gas con una alta calidad cartera de activos ubicados en Canadá, Malasia y Francia, que proporciona una base sólida para el crecimiento orgánico e inorgánico. IPC es miembro del grupo de empresas Lundin. IPC está constituida en Canadá y sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y en el Nasdaq. intercambio de estocolmo bajo el símbolo «IPCO».
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| Rebeca Gordon Vicepresidente de Planificación Corporativa y Relaciones con Inversores rebecca.gordon@international-petroleum.com Teléfono: +41 22 595 10 50 | O | Robert Eriksson Administrador de medios reriksson@rive6.ch Teléfono: +46 701 11 26 15 |
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones e información que constituyen «declaraciones a futuro» o «información a futuro» (dentro del significado de la ley de valores aplicable). Dichas declaraciones e información (colectivamente, «declaraciones prospectivas») se relacionan con eventos futuros, incluido el desempeño futuro, las perspectivas u oportunidades comerciales de la Corporación. Los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de precaución. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, a menos que se indique lo contrario. IPC no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto según lo exijan las leyes aplicables.
Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos pueden ser declaraciones prospectivas. Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones sobre pronósticos, expectativas, creencias, planes, proyecciones, pronósticos, guías, presupuestos, objetivos, suposiciones o eventos o desempeño futuros (a menudo, pero no siempre, usando palabras o frases como «buscar», » esperar», «planificar», «continuar», «estimar», «esperar», «puede», «voluntad», «proyecto», «pronóstico», «pronóstico», «potencial», «objetivo», «intencionado», «podría», «podría», «debería», «creer», «presupuesto» y expresiones similares) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser «declaraciones a futuro». Las declaraciones a futuro incluyen, entre otras, a, declaraciones relacionadas con: la consideración por parte del IPC de una emisión grifo de bonos sénior no garantizados, el tamaño y los términos de dicha emisión grifo, el uso de los ingresos de dicha emisión grifo, y la capacidad del IPC para completar dicha emisión grifo y su calendario .
Las declaraciones prospectivas se basan en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por IPC, incluidas expectativas y suposiciones con respecto a: precios de materias primas y tipos de cambio vigentes; tasas de regalías y leyes fiscales aplicables; Tasas de interés; tasas futuras de producción de pozos y volúmenes de reservas y recursos contingentes; costos de operacion; el momento de recepción de las aprobaciones regulatorias; el desempeño de los pozos existentes; lograr perforar nuevos pozos; calendario esperado y resultados de los gastos de capital; los gastos de capital adecuadamente presupuestados en la ejecución de las actividades planificadas; el momento, la ubicación y el alcance de futuras operaciones de perforación; la finalización exitosa de adquisiciones y enajenaciones; los beneficios de las adquisiciones; el estado de la economía y el negocio de exploración y producción en las jurisdicciones en las que opera IPC y en todo el mundo; la disponibilidad y costo de financiamiento, mano de obra y servicios; y la capacidad de comercializar con éxito petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural.
Aunque IPC cree que las expectativas y suposiciones en las que se basan dichas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas porque IPC no puede garantizar que resulten ser correctas. Dado que las declaraciones prospectivas abordan eventos y condiciones futuros, inherentemente implican riesgos e incertidumbres inherentes. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos actualmente debido a una serie de factores y riesgos. Estos incluyen, entre otros: los riesgos asociados con la industria del petróleo y el gas en general, como los riesgos operativos en el desarrollo, la exploración y la producción; retrasos o cambios en planes relacionados con proyectos de exploración o desarrollo o gastos de capital; la incertidumbre de las estimaciones y proyecciones relativas a reservas, recursos, producción, ingresos, costos y gastos; riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente; fluctuaciones de los precios de los productos básicos; fluctuaciones de tipos de interés y tipos de cambio; comercialización y transporte; pérdida de mercados; riesgos ambientales; competencia; evaluación incorrecta del valor de las adquisiciones; no completar o realizar los beneficios esperados de adquisiciones o enajenaciones; la capacidad de acceder a capital suficiente de fuentes internas y externas; no obtener las aprobaciones regulatorias y de otro tipo requeridas; y cambios en la legislación, incluidas, entre otras, leyes fiscales, regalías y regulaciones ambientales. Se advierte a los lectores que la lista anterior de factores no es exhaustiva.
Se incluye información adicional sobre estos y otros factores que podrían afectar a IPC, o sus operaciones o resultados financieros, en la discusión y análisis de la administración (MD&A) para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 (consulte la «Declaración de precaución sobre proyecciones a futuro»). Información «Riesgos e Incertidumbres» y «Asesoramiento sobre Reservas y Recursos» en el mismo), el Formulario de Información Anual (AIF) de la Corporación para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 (Ver «Declaración de Advertencia sobre Información Prospectiva», «Asesoramiento sobre Reservas y Recursos» y «Factores de riesgo» en el mismo) y otros informes archivados con las autoridades reguladoras de valores aplicables, incluidos informes financieros anteriores, discusiones y análisis de la administración e informes de cambios materiales, que se pueden obtener a través del sitio web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca) o del sitio web del IPC. (www.international-petroleum.com).
Oportunidad
Todos los montos en dólares de este comunicado de prensa están expresados en dólares estadounidenses, excepto que se indique lo contrario. Las referencias aquí a USD significan dólares estadounidenses. Las referencias aquí al CAD significan dólares canadienses.
IPC – Anuncio de reuniones de Renta Fija PR – 09-11-2023
