CIUDAD DE KUWAIT: El director gerente de KFH Capital, el brazo de inversión de Kuwait Finance House, Abdulaziz Nasser Al-Marzouq, dijo que KFH Capital actuó como administrador principal en un Sukuk de mil millones de dólares para Al Rajhi Bank, la primera emisión del banco saudita. Programa Internacional Sukuk.
Esto confirma la posición de liderazgo de KFH Capital en la gestión, emisión y estructuración de Sukuk e instrumentos de deuda y la diversificación de su base de inversores, junto con su importante papel en la diversificación de los productos de inversión y el desarrollo del sector financiero islámico a nivel regional e internacional.
En un comunicado de prensa, Al-Marzouq agregó que el acuerdo incluía la emisión de un Sukuk sostenible denominado en USD con la participación de más de 100 inversores de alta calidad. La demanda superó los USD 3750 millones en un corto período de tiempo, lo que refleja la confianza en el emisor y en Sukuk como un producto financiero islámico que atrae a los mercados financieros mundiales.
Sukuk se considera una de las oportunidades de inversión más aceptadas y negociadas entre las empresas financieras y las personas físicas, ya que es uno de los instrumentos financieros y de inversión más importantes que proporcionan liquidez y renta fija de manera regular.
Al-Marzouq expresó su orgullo por la confianza y la contribución de Al Rajhi Bank y su aprecio por la gran cooperación mostrada por los participantes en la negociación del acuerdo y la participación y bienvenida de los inversores participantes. Si bien la tasa de cupón de la emisión de Al Rajhi alcanzó el 4,75% anual, Fitch y Moody’s asignaron A- y A1 a Sukuk de Al Rajhi. Y el Sukuk cotizará en la Bolsa de Valores de Londres.
Señaló que KFH Capital tiene conocimientos y experiencia previa en la estructuración y gestión de la sostenibilidad de Sukuk y que está trabajando con muchos socios e inversores para ampliar el papel y el valor de estos Sukuk del total de emisiones, ya que es uno de los importantes formas de producto que desarrollarían el mercado de Sukuk, ha abierto nuevos horizontes y ganado mayor importancia a la luz del creciente interés de empresas y gobiernos en temas de sostenibilidad y actividades y negocios relacionados.
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