Información de David French en Nueva York; edición de Diane Craft
13 sep (Reuters) – CrownRock LP se está preparando para explorar una venta que podría valorarla en más de 10.000 millones de dólares, incluyendo deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto, en lo que sería el mayor acuerdo para una compañía estadounidense de petróleo y gas. productor que se remonta al menos a tres años atrás.
La compañía respaldada por capital privado, que está dirigida por el empresario multimillonario texano Timothy Dunn, ha iniciado conversaciones con bancos de inversión para contratar asesores para llevar a cabo un proceso de venta que comenzaría a principios de 2024, dijeron las fuentes.
Las grandes petroleras con bolsillos lo suficientemente profundos como para comprar CrownRock, como Exxon Mobil Corp (XOM.N) y Chevron Corp (CVX.N), se encuentran entre las que se espera sean contactadas para evaluar su interés en el proceso, agregaron las fuentes.
Las fuentes advirtieron que no hay ningún acuerdo seguro y solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial. CrownRock y Chevron no respondieron a solicitudes de comentarios. Exxon declinó hacer comentarios.
La venta potencial de CrownRock podría terminar siendo la mayor en la región productora de petróleo y gas de EE. UU. desde el acuerdo de acciones de ConocoPhillips ( COP.N ) por Concho Resources en 2020, que valoró a esta última en 13.300 millones de dólares, incluida la deuda.
La decisión de CrownRock de explorar una venta se produce tras un aumento de los precios del petróleo este año, impulsado por unas perspectivas de oferta más ajustadas y el optimismo de los inversores sobre la resistencia de la demanda de energía en las principales economías. También destaca lo codiciadas que son las ubicaciones en la lucrativa Cuenca Pérmica, el campo petrolero más grande de EE. UU., donde opera CrownRock.
CrownRock posee aproximadamente 86.000 acres netos en la parte norte de Midland Basin, que forma parte del Pérmico en Texas. La competencia por superficies atractivas en la región entre empresas de energía ha impulsado un aumento de los acuerdos.
La agencia de calificación crediticia Fitch dijo en diciembre de 2021 que CrownRock tenía más de 15 años de petróleo y gas para explotar en sus principales ubicaciones de perforación.
La mayor parte de CrownRock es propiedad de empresas de adquisiciones, encabezadas por Lime Rock Partners, que adquirió una participación del 60% cuando ayudó a lanzar la empresa en 2007.
CrownRock está dirigido por Dunn, quien, a través de CrownQuest Operating LLC de su familia, incorporó sus activos anteriores de petróleo y gas a la asociación con Lime Rock.
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