RIYADH: Con el objetivo de adquirir 45 aviones para fines de 2023, AviLease, una empresa de financiamiento y arrendamiento de aviones propiedad del Fondo de Inversión Pública, ha recaudado $ 1.1 mil millones en su financiamiento inaugural.
La línea de crédito no garantizada a cinco años se utilizará principalmente para adquirir aeronaves adicionales, ampliando la cartera premium de la compañía.
«Nos complace anunciar el cierre exitoso de nuestro primer financiamiento a plazo no garantizado de $1,100 millones, respaldado por un sindicato de socios bancarios a nivel local, regional y mundial», dijo el director ejecutivo de AviLease, Edward O’Bryne, en un comunicado.
El financiamiento se divide en dos segmentos: una porción de financiamiento convencional de $ 850 millones y un tramo inmediato de $ 250 millones que cumple con la Shariah.
La solicitud de financiamiento generó un interés significativo a nivel local, regional e internacional, con una tasa de sobresuscripción de 3,3x, según un comunicado de prensa.
«Agradecemos a los prestamistas por su apoyo y confianza a largo plazo en AviLease. La calidad y amplitud de la demanda del primer financiamiento superó con creces nuestras expectativas y estamos agradecidos con nuestros socios bancarios y asesores por su apoyo para lograr este resultado”, comentó O’Bryne.
Con planes para expandir su flota a alrededor de 300 aviones para 2030, la compañía apunta a estar entre las principales empresas de arrendamiento de aviones del mundo. Ya adquirió o se comprometió a adquirir 45 aviones con un valor en libros de $ 2.4 mil millones para fines de 2023.
«Es fundamental para nosotros trabajar con una amplia gama de socios financieros internacionales con sólidos balances que puedan proporcionar financiamiento incremental para respaldar nuestros objetivos de crecimiento», dijo O’Bryne.
Citibank, Riyad Bank, First Abu Dhabi Bank, Gulf International Bank y Saudi Awwal Bank actuaron como organizadores principales de la transacción.
Mientras tanto, Banque Saudi Fransi, Saudi Investment Bank, Abu Dhabi Commercial Bank y HSBC Middle East actuaron como organizadores principales obligatorios para el tramo convencional.
El Banco Islámico de Dubái, el Banco Al Rajhi, el Banco AlJazira y el Banco Nacional de Arabia Saudita serán los organizadores principales del tramo que cumple con la Sharia.
Además, Citibank actuó como asesor financiero de AviLease, con Allen & Overy actuando como su representante legal, mientras que Clifford Chance brindó servicios de asesoría a los prestamistas.
Con sede en Riyadh, AviLease invierte en aeronaves de última generación a través de transacciones de compra y arrendamiento posterior, acuerdos de cartera y pedidos directos de los fabricantes de aeronaves.
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