- SICO actuó como agente receptor de Bahrein, asesor de ejecución de Bahrein y asesor de cotización cruzada en la transacción.
Hoy se anunciaron los resultados finales de la histórica adquisición de hasta el 100% de Ahli United Bank BSC (AUB) por parte de Kuwait Finance House KSCP (KFH) por 10.900 millones de dólares. SICO BSC (c), un administrador de activos, corredor y banco de inversión líder en la región (autorizado como banco mayorista por CBB), actuó como agente receptor de Bahrein, asesor de ejecución de Bahrein y asesor de cotización cruzada para la transacción, que se estructuró a través de un acuerdo voluntario oferta condicional a los accionistas de KFH AUB para adquirir hasta el 100% de las acciones ordinarias emitidas y pagadas de AUB. La transacción se ofreció a través de un canje de acciones con una relación de canje de 1 acción nueva de KFH por cada 2.695 acciones de AUB.
La transacción marca la primera vez que una institución que cotiza en Kuwait cotiza en bolsa en Bahrein, y es la tercera adquisición bancaria más grande en el CCG, con una capitalización de mercado previa a la suspensión de AUB de 10.900 millones de dólares estadounidenses. Se espera que la consolidación cree el sexto banco más grande de la región.
La directora ejecutiva de SICO, Najla Al-Shirawi, dijo: “Estamos orgullosos de nuestro papel como uno de los principales asesores y de los impresionantes resultados que hemos logrado al cerrar esta transacción transfronteriza histórica. Aprovechamos nuestra pericia y experiencia de campo en la estructuración y gestión de ofertas públicas iniciales y secundarias y en la ejecución de algunas de las adquisiciones públicas y privadas más significativas y complejas de la región para materializar esta oportunidad única. Después de años de elaboración, la transacción, que incluye una cotización cruzada, aporta valor no solo a nuestros clientes, sino al mercado en su conjunto, ya que establecemos nuevos estándares en las fusiones y adquisiciones de GCC”.
El período de oferta inicial comenzó el 24 de agosto de 2022 y la fecha de cierre final de la oferta finalizó el 23 de septiembre de 2022. La oferta recibió aceptaciones que representan el 97,273 % de las acciones de AUB, superando con creces las expectativas y superando el requisito mínimo de aceptación de KFH del 90 %. De acuerdo con la Ley de Sociedades de Bahrein (CCL) y el Módulo de Reglas de Adquisiciones, Fusiones y Adquisiciones (TMA) de CBB, KFH ejerció su derecho a exprimir la participación restante en AUB.
“Dada la adquisición pública transfronteriza en Bahrein, junto con el ejercicio actual en Kuwait y la estructura de intercambio de acciones del 100% con términos sustanciales de la oferta, nuestro mandato requería una sincronización considerable con muchas partes interesadas y para garantizar que los accionistas de AUB pudieran participar en el ofrecer de una manera eficiente y sin contratiempos: estamos orgullosos de continuar cumpliendo con los logros recientes de la última década con esta transacción, que sumó la primera adquisición transfronteriza importante, la primera cotización cruzada y el primer ejercicio de apretón. directamente”, dijo Wissam Haddad, Director de Banca de Inversión y Bienes Raíces de SICO. “La actividad de fusiones y adquisiciones en la región continúa en auge, particularmente en el sector financiero, ya que la consolidación abre nuevas vías para la expansión a nuevos mercados. Con este nuevo hito agregado a nuestro historial, esperamos aprovechar este impulso y desbloquear oportunidades para clientes en todo el CCG”, agregó.
Una vez que las nuevas acciones de KFH coticen en la Bolsa de Valores de Bahrein, los accionistas de AUB con acciones cotizadas en Bahrein recibirán sus nuevas acciones de KFH negociables en la Bolsa de Valores de Bahrein (y valoradas en USD), mientras que los accionistas de AUB con acciones en Bursa Kuwait recibirán sus nuevas acciones de KFH negociables. en Bolsa Kuwait. Las nuevas acciones de KFH se asignarán a los accionistas receptores a partir del 2 de octubre de 2022 y comenzarán a cotizar en la mañana del 6 de octubre de 2022.
Los accionistas que hayan aceptado la oferta y deseen operar el día de la cotización cruzada deben hablar con un corredor para garantizar la validez de los documentos y las cuentas antes de operar.
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Acerca de SICO
SICO es un administrador de activos, corredor, creador de mercado y banco de inversión líder en la región con $ 4.4 mil millones en activos bajo administración (AUM). En la actualidad, SICO opera bajo una licencia de banca mayorista del Banco Central de Bahrein y también supervisa dos subsidiarias de propiedad absoluta: SICO Financial Brokerage, con sede en Abu Dhabi, un depositario regional especializado, SICO Fund Services Company (SFS). SICO también supervisa una subsidiaria de propiedad mayoritaria, SICO Capital, una firma de banca de inversión con sede en Arabia Saudita. Con sede en el Reino de Bahrein, con una presencia regional e internacional creciente, SICO tiene una sólida trayectoria como banco regional de confianza que ofrece un conjunto completo de soluciones financieras que incluyen gestión de activos, corretaje, banca de inversión y creación de mercado. un equipo de investigación robusto y experimentado que brinda información y análisis regionales de más del 90 por ciento de las principales acciones de la región. Desde su creación en 1995, SICO ha superado constantemente al mercado y ha construido una base sólida de clientes institucionales. En el futuro, el crecimiento continuo del banco estará impulsado por su compromiso con un gobierno corporativo sólido y el desarrollo de relaciones de confianza con sus clientes. El banco también continuará invirtiendo en sus capacidades de tecnología de la información y el capital humano de sus 100 empleados excepcionales.
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Jefe de Comunicaciones Corporativas, SICO
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